Le cabinet intervient sur l’ensemble du spectre des opérations de M&A, en France et à l’international – acquisitions et cessions, fusions, take-private et offres publiques, joint-ventures et partenariats stratégiques complexes, ainsi que des opérations de haut de bilan (augmentations de capital, restructurations, émissions de valeurs mobilières).
Nos
interventions
Nos interventions
- Analyse & structuration – Évaluation des risques vendeur ou acquéreur, structuration juridique et fiscale, opérations inbound et outbound, conseil sur le séquençage et les conditions réglementaires de réalisation.
- Négociation & documentation – De la lettre d'intention jusqu'au closing : contrats d'acquisition, garanties d'actif et de passif, pactes d'associés, offres publiques, joint-ventures et partenariats stratégiques.
- Dimensions sociales de l'opération – Audit social pré-acquisition, identification des risques liés au capital humain, gestion des obligations d'information et de consultation des salariés et des instances représentatives du personnel.
- Restructurations & réorganisations – Conseil sur les opérations de réorganisation en amont comme en aval d'une acquisition : structuration des véhicules d'acquisition, apports partiels d'actifs et carve-out pré-closing, fusions-absorptions, scissions, TUP.
- Opérations de haut de bilan – Structuration et exécution des opérations de financement et de capital : augmentations de capital, émissions d'obligations convertibles ou de valeurs mobilières composées (OC, OCABSA), refinancements.
